Nieuws Actueel

Beursgang voor Nationale-Nederlanden

Martijn Vervest 5 juni 2014

ING brengt zijn verzekeringstak Nationale-Nederlanden (NN) snel naar de beurs. Het financiële concern bevestigde donderdag de plannen voor een notering van een minderheidsbelang, binnen twee maanden, als de marktomstandigheden het toelaten.Voor eind december 2015 moet meer dan 50 procent van NN in Amsterdam afgestoten zijn en heel de verzekeraar eind 2016. NN bestaat uit de Europese verzekerings- en vermogensbeheeractiviteiten van ING en Nationale-Nederlanden. De afsplitsing van deze onderdelen werd door de Europese Commissie afgedwongen nadat ING in 2009 met overheidssteun overeind moest worden gehouden.Zelfstandige onderneming"De beursgang is voor NN een cruciale stap om een zelfstandige onderneming te worden", aldus ING-topman Ralph Hamers in een toelichting. Volgens hem is de herpositionering van ING als 'pure bank' er voor een substantieel deel door afgerond.DividendDe af te splitsen verzekeringstak is van plan om een dividend uit te keren over de tweede helft van dit jaar van 175 miljoen euro. Dat dividend zal in 2015 betaald worden. Het dividendbeleid van NN mikt voor 2015 en verder op een uitbetaling van 40 tot 50 procent van het netto operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten.InvesteringING herhaalde donderdag dat NN een flinke investering krijgt van drie Aziatische partijen. De drie, RRJ, Temasek en SeaTown, investeren in totaal 1,275 miljard euro. In ruil daarvoor krijgen zij zodra NN de stap naar de beurs zet een belang ter waarde van 150 miljoen euro en achtergestelde obligaties van ING ter waarde van 1,125 miljard euro die in verschillende delen kunnen worden omgezet in aandelen NN.8 miljard euroDe beursgang zou NN op 8 miljard euro moeten waarderen en tot 2 miljard euro moeten opleveren, zo stelde persbureau Bloomberg onlangs op basis van ingewijden. Het zou daarmee de grootste Europese gang naar de beurs van dit jaar zijn. Concrete details bleven donderdag echter uit. Er wordt op dit moment gewerkt aan de afronding van het prospectus, waarin alle details over de beursgang staan zoals de prijsstelling van het aandeel en het tijdspad, zei bestuurder Lard Friese.